1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет схватка со злом, превосходящим самые мрачные ожидания. На кону оказывается всё, что у него есть: любовь, честь и сама жизнь. Лыков понимает — отступать уже некуда.