В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для выяснения места нахождения завода разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они должны встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Ивана Журавлёва, опытного агента. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, его старым врагом. Именно Исимура десять лет назад лишил Журавлёва семьи. Сейчас генерал управляет заводом и концлагерем, где на пленных испытывают действие отравляющих веществ. Противостояние между ними обостряется, ведь Исимура грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием прямо под заводом.
