В 1976 году Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок, чтобы посвятить себя творчеству. Дафна писала музыку, а её муж Дарси, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи. Он использовал портативный микрофон, стараясь поймать всё — от шума ветра до тишины старых камней.
Однажды Дарси неожиданно провалился в странное, явно древнее кольцо, выложенное на земле. Уже на следующий день к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Парень стал частым гостем, исподволь завоёвывая их доверие. Он начал делиться старинными преданиями, которые веками хранили здешние жители.